Dow Jones Futures: Bären jagen Marktbullen; Was Anleger jetzt tun sollten

Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt erlitt eine weitere Woche mit Verlusten, während die Renditen von Staatsanleihen weiter stiegen.




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Die wichtigsten Indizes trafen auf Widerstand und brachen unter Unterstützungsniveaus. Unter der Oberfläche war es noch schlimmer. Führende Aktien und Sektoren, die sich gut gehalten hatten, zeigten Druck, wobei Bergleute besonders hart abverkauft wurden. Die Kaufgelegenheiten kehrten sich schnell nach unten um. Wachstumsaktien stürzten weiter ab.

Es ist die Spitzenwoche für Einnahmen, mit Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL), Exxon Mobil (XOM), Raupe (KATZE), Sparren (CVX), Raytheon-Technologien (RTX) und Allgemeine Dynamik (GD) unter den Hunderten von Unternehmen, die diese kommende Woche berichten.

Aber angesichts der sich verschlechternden Marktbedingungen gibt die Gewinnflut den Anlegern einen weiteren Grund, abseits zu bleiben. Aber behalten Sie große Gewinne wie Apple, Exxon und General Dynamics und die Marktreaktion auf diese Berichte genau im Auge.

XOM-Aktien stehen auf der Big-Cap-20-Liste, die voller Energie- und Rohstofftitel ist.

Das in diesen Artikel eingebettete Video gibt einen detaillierten Überblick über das Marktgeschehen und analysiert gleichzeitig AAPL-Aktien, Exxon und General Dynamics.


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Dow Jones Futures heute

Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.

ETFs, die den Dow Jones und den S&P 500 abbilden, fielen am Freitagabend um 0,5 % bzw. 0,4 %. Der Nasdaq-100-Tracker Invesco QQQ ETF (QQQ) gab um 0,35 % nach.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.


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Börsenaktion

Der Aktienmarkt versuchte sich zu erholen, verkaufte dann aber heftig und stürzte ab, um auf Wochentiefs zu enden. Aber die starken wöchentlichen Verluste verschleiern das Ausmaß des Ausverkaufs von den Tageshöchstständen am Donnerstag.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 1,75 %. Der S&P-500-Index brach um 2,7 % ein. Der Nasdaq-Composite brach um 3,8 % ein. Der Small-Cap-Russell 2000 gab 3,1 % nach.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 2,91 %. Eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte bei der Sitzung Anfang Mai ist praktisch eine Sperre, zusammen mit dem Beginn von Bilanzkürzungen. Jetzt haben die Märkte eine Erhöhung um 75 Basispunkte bei der Sitzung im Juni weitgehend eingepreist.

Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4,1 % auf 102,71 $ pro Barrel.

Unter den besten ETFs stürzte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 6,3 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) etwas mehr als 4 % zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) rutschte um 5,5 % ab. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1,5 %, nachdem er Mitte der Woche solide Gewinne abgegeben hatte.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab letzte Woche um 11,3 % nach. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab um 1,9 % nach. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 2,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,2 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 4,5 %, wobei Exxon-Aktien und Chevron die beiden größten Beteiligungen waren. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor fast 2 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 3,5 % nach.

ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stürzte letzte Woche um 11,1 % und ARK Genomics ETF (ARKG) um 9,8 % ab.


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Apple-Aktie

Die Apple-Gewinne für das zweite Quartal des Geschäftsjahres sind am Donnerstagabend fällig. Analysten erwarten einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 2 % auf 1,43 $ bei leicht steigenden Einnahmen gegenüber dem Vorjahr. Der iPhone-Riese wird wahrscheinlich die Produktionsprobleme für Q2 und für das aktuelle Q3 hervorheben. Analysten prognostizieren auch eine Dividendenerhöhung und einen AAPL-Aktienrückkauf für den Cash-Flush-Tech-Titan.

Nachdem die Apple-Aktie Ende März während einer 11-tägigen Siegesserie einige Kaufsignale aufblitzen ließ, ist sie für vier Wochen in Folge unter ihre 50-Tage-Linie gefallen. Er ging letzte Woche um 2,1 % auf 161,79 zurück, und die Aktien bewegen sich zurück in Richtung ihres gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Technisch gesehen hat die Apple-Aktie immer noch einen Handle Buy Point von 179,71, knapp über dem Hoch vom 30. März.

Die relative Stärkelinie für AAPL-Aktien ist nicht weit von Rekordhöhen entfernt. Das ist eher ein Zeichen für die Schwäche des S&P 500 als für die Stärke von Apple. Wenn die Gewinne von Apple jedoch solide sind und sich der Markt verbessert, könnte die AAPL-Aktie zu den führenden Unternehmen gehören.

Exxon-Aktie

Die Exxon-Gewinne sind am Freitag fällig, zusammen mit den Chevron-Aktien des anderen Ölkonzerns.

Nach einem starken Anstieg arbeitet die XOM-Aktie auf einer flachen Cup-Basis und findet entlang des gleitenden 21-Tage-Durchschnitts Unterstützung. Die Exxon-Aktie fiel letzte Woche um 3,1 % auf 85,13, ​​was nach einigen Kursrückgängen in den vorangegangenen Wochen zu einer leichten Marktbereinigung führte.

Das ist laut MarketSmith-Analyse nicht weit von einem Kaufpunkt von 91,60 auf einem Tages-Chart entfernt. Auf einem Wochen-Chart hat die XOM-Aktie einen Griff mit einem Eintrag von 89,90. Aber so oder so sollten Anleger es wahrscheinlich vermeiden, neue Käufe zu tätigen, bis die Gewinne bekannt gegeben wurden.

Auch sein Ölmajor Chevron berichtet am Freitag. Die CVX-Aktie hat in den letzten Wochen und Monaten ähnliche Chartbewegungen gezeigt.

General Dynamics-Aktie

Die Gewinne von General Dynamics sind am Mittwoch fällig. In der vergangenen Woche fiel die Aktie von General Dynamics um 2 % auf 238,79 und fiel damit unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Auf einem Wochen-Chart findet die GD-Aktie knapp über ihrer 10-Wochen-Linie Unterstützung.

Der Verteidigungsgigant hat eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 255,09. Auf einem Wochen-Chart hat die Aktie von General Dynamics eine Vier-Wochen-Tight, es fehlt nur noch eine fünfte „Tight“-Woche. Anleger könnten 249,79, knapp über dem Hoch vom Mittwoch, als frühen Einstieg nutzen.

RTX-Lager, Northrop Grummann (NOC) und L3Harris Technologies (LHX) haben in der kommenden Woche ebenfalls Gewinne, da die Aktien in der Nähe ihrer 10-Wochen-Linien auf einer flachen Basis liegen. Lockheed Martin (LMT), das bereits in der vergangenen Woche berichtete, zeigt eine ähnliche Chart-Action.

Börsenanalyse

Der Aktienmarkt erlitt erneut erhebliche wöchentliche Verluste, da die Renditen von US-Staatsanleihen weiterhin stark steigen. In der vergangenen Woche stiegen die wichtigsten Indizes auf oder über Schlüsselniveaus, fielen dann aber stark und schlossen auf Wochentiefs. Der Nasdaq und dann der S&P 500 brachen unter die Tiefststände der Vorwoche.

Der Nasdaq ist einen schlechten Tag davon entfernt, seine März-Tiefs zu unterbieten. Der S&P 500 und der Russell 2000 sind nicht weit von ihren schlechtesten Werten des Jahres 2022 entfernt.

Google und NVIDIA (NVDA) haben ihre März-Tiefs bereits unterboten. ARKK und ARKG liegen knapp über dem Niveau.

Auch führende Aktien sendeten negative Signale.

Bergbauaktien wurden stark abverkauft, da mehrere vor schwächeren Produktionsaktualisierungen und steigenden Kosten warnten. Alcoa (AA), BHP (BHP), Rio Tinto (RIO), Tal (TAL), Freeport McMoRan (FCX) und Newmont-Bergbau (NEM) fielen alle unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte.

Fortinet (FTNT) und Expedia (EXPE), zwei Aktien in relativen Nischen der Marktstärke, erlitten bösartige negative Umkehrungen. Apropos Expedia: Hotels fielen trotz bullischerer Nachrichten von Fluggesellschaften ebenfalls zurück.

Krankenhäuser hatten sich entwickelt, aber HCA-Gesundheitswesen (HCA) stürzte am Freitag ab und zog die Gruppe aufgrund ihrer Gewinnwarnung in den Abgrund. HCA, zusammen mit vorsichtiger Anleitung von Intuitive Chirurgie (ISRG), traf auch mehrere Hersteller von Medizinprodukten.

Arzneimittelhersteller und Biotechs erlitten in der vergangenen Woche einige bemerkenswerte Verluste. Einige haben immer noch anständige Diagramme, aber Eli Lilli (LLY) ist neun Sitzungen in Folge eingebrochen, um Kaufpunkte zu unterbieten. Lillys Einnahmen sind in der kommenden Woche fällig.

Dennoch sehen die Stahlaktien immer noch gut aus, obwohl sie am Freitag ins Rutschen geraten sind.

Viele Energieaktien sehen immer noch gut aus, aber auch sie verloren an Boden. Unterdessen stürzten Kohle-, Uran- und Solaraktien Ende letzter Woche unter die jüngsten Einträge.

Verteidigungsunternehmen wie General Dynamics und Raytheon halten sich in Stützpunkten auf. REITs und Versicherer sind relativ sicher. Aber die Stärken schrumpfen – und es geht zunehmend um relative Stärke vs. tatsächliche Gewinne – während der breitere Markt stark abverkauft wird.


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Was nun

Der Aktienmarkt hat sich immer schlechter entwickelt. Sogar starke Bereiche beginnen zu leiden und unterliegen plötzlichen, heftigen Ausverkäufen.

Es gibt keinen wirklichen Grund, mehr als ein minimales Engagement auf dem aktuellen Markt zu haben, mit der möglichen Ausnahme von langfristigen großen Gewinnern. Es ist sehr sinnvoll, vollständig in bar zu sein.

Die Marktbedingungen werden sich schließlich verbessern, aber sie könnten sich vorher noch viel verschlechtern. Es gibt keine Garantie dafür, dass frühere Anführer oder Ihre aktuellen Bestände den nächsten Vorstoß anführen werden.

Gerade jetzt sollten sich Anleger darauf konzentrieren, ihr finanzielles und mentales Kapital zu erhalten. Sie wollen nicht gegen einen negativen Markttrend ankämpfen und dann zu erschöpft und schussscheu sein, um den nächsten anhaltenden Aufwärtstrend zu nutzen.

Lassen Sie sich nicht in eine starke Markteröffnung oder sogar eine oder zwei solide Sessions hineinziehen. Große Gewinne in schlechten Märkten sollten mit Argwohn betrachtet werden.

Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf die relative Stärke, auch wenn die Aktien nicht unbedingt in Position sind.

Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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