Aktien und Öl stürzen ab, da Rezessionssorgen die französische Stimmenerleichterung ausgleichen

Ein Broker betrachtet Finanzinformationen auf Computerbildschirmen des IG-Index auf dem Handelsboden in London, Großbritannien, 6. Februar 2018. REUTERS/Simon Dawson

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  • Die Aktien fallen, während sich die Angst vor einer globalen Rezession aufbaut
  • Peking droht ein Lockdown
  • Macrons Wahlsiegerleichterung für den Euro nur von kurzer Dauer
  • Öl fällt zurück auf 100 Dollar pro Barrel
  • Grafik: Globale Vermögensentwicklung

LONDON, 25. April (Reuters) – Händler trennten sich am Montag von riskanteren Anlagen, als die Erleichterung über den Sieg von Emmanuel Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen schnell neuer Besorgnis über die Auswirkungen steigender Zinssätze auf das globale Wirtschaftswachstum Platz machte.

Die asiatischen Märkte erlebten die schlimmste Sitzung seit über einem Monat, als die Sorge, Peking könnte bald wieder in den Lockdown geraten, die chinesischen Aktien auf die Tiefststände von 2020 zurücktrieb und die Auswirkungen des Einbruchs der Wall Street um 2,5 % am Freitag anhielten. .

Das Bashing ging in Europa weiter. Der STOXX 600 Index (.STOXX) fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte März, belastet durch 2 % bzw. 1,9 % der französischen (.FCHI) und deutschen (.GDAXI) Aktien. Der Euro rutschte um 0,75 % auf den niedrigsten Stand seit der anfänglichen COVID-19-Panik im März 2020.

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„Die Realität ist, dass hinter der französischen Wahlgeschichte mehr steckt als Macrons Sieg gestern“, sagte Rabobank FX-Strategin Jane Foley.

In Frankreich stehen im Juni nicht nur noch Parlamentswahlen an, Macron dürfte auch den Druck für ein europaweites Verbot russischer Öl- und Gasimporte aufrechterhalten, was zumindest kurzfristig schwere wirtschaftliche Schmerzen verursachen würde .

„Wir hatten letzte Woche deutsche Beamte, die sagten, dass ein sofortiges Embargo für russische Energie eine Rezession in Deutschland verursachen würde. Und wenn es eine Rezession in Deutschland gäbe, würde das den Rest Europas mit nach unten ziehen und Folgewirkungen haben für den Rest der Welt”, sagte Foley.

Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahlen Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahlen, zweite Wahlrunde

Der breiteste Index von MSCI für Aktien weltweit (.MIWD00000PUS) rutschte um 0,8 % auf ein Sechs-Wochen-Tief. Öl fiel um über 4 % und Sorgen um Peking ließen den chinesischen Yuan auf ein Jahrestief rutschen.

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Der von China abhängige australische Dollar fiel um bis zu 1,2 %, während der US-Dollar ungehindert auf ein Zweijahreshoch kletterte und 1,0707 $ gegenüber dem Euro und 1,2750 gegenüber dem britischen Pfund erreichte.

Ein großer Fokus liegt darauf, wie schnell und wie weit die US-Notenbank die US-Zinsen in diesem Jahr anheben wird und ob dies dazu beitragen wird, die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

Diese Woche ist auch vollgepackt mit Unternehmensgewinnen. Fast 180 S&P 500-Indexfirmen werden Bericht erstatten. Big US Tech wird das Highlight sein, mit Microsoft und Google beide am Dienstag, Facebook am Mittwoch und Apple und Amazon am Donnerstag.

In Europa werden 134 der Stoxx 600 ebenfalls Ergebnisse veröffentlichen, darunter die Banken HSBC, UBS und Santander am Dienstag, Credit Suisse am Mittwoch, Barclays am Donnerstag und NatWest und Spaniens BBVA am Freitag.

„Ich frage mich, ob es ausreichen wird, nur die Erwartungen zu erfüllen, es fühlt sich einfach so an, als würden wir vielleicht ein bisschen mehr brauchen“, sagte Rob Carnell, Chefökonom von ING in Asien, und bezog sich auf die Nervosität über Big Tech nach einem düsteren Bericht von Netflix letzte Woche.

„Es ist die Orientierung über die Zukunft, die so wichtig wie alles andere sein wird, und ich vermute, die meisten dieser Firmen werden herauskommen und sagen, dass alles ziemlich unsicher aussieht, was meiner Meinung nach nicht wirklich helfen wird.“

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ANGSTFAKTOR

Die US-Futures deuteten auf weitere Rückgänge hin, nachdem der Dow Jones (.DJI) am Freitag seinen schlimmsten Tag seit Oktober 2020 erlitten hatte und der CBOE-Volatilitätsindex (.VIX), der als „Angstmaß“ der Wall Street bezeichnet wird, weiter nach oben tendiert.

„Zins- und Rezessionssorgen sind jetzt die größten Risiken für Anleger“, mit besonderem Schwerpunkt auf der Nachfrage, sagte Candace Browning, Leiterin des globalen Research bei der Bank of America.

“Die steigenden Lebensmittel- und Benzinpreise sowie das Ende wichtiger Konjunkturprogramme haben die Anleger besorgt über die Fähigkeit der Verbraucher mit niedrigem Einkommen, Geld auszugeben.”

Der Ausverkauf am Montag in Asien ließ auch Hongkongs Hang Seng (.HSI) um 3,7 % und den Shanghai Composite Index (.SSEC) um über 5 % fallen.

Die chinesische Zentralbank hatte den Mittelpunkt der Handelsspanne des Yuan auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten festgelegt, was als offizielles Zeichen für den jüngsten Absturz der Währung angesehen wurde, und der Yuan wurde weiter auf ein Jahrestief von 6,5092 pro Dollar verkauft.

Metalle wurden auch zerfleischt. Dalian Eisenerz fiel um mehr als 9%. Kupfer, ein Leitstern für Wirtschaftswachstum, fiel um 2,2 % und Brent-Rohöl-Futures fielen um 4,5 % auf ein Zwei-Wochen-Tief von 101,78 $ pro Barrel.

Palmöl geriet ins Wanken und die indonesische Rupiah rutschte nach einem Exportverbot aus Indonesien ab, das den weltweiten Druck auf die Lebensmittelpreise weiter verstärkte.

Der höhere Dollar drückte Kassagold um 0,8 % auf 1.913 $ je Unze. Die Kryptowährung Bitcoin fiel auf ein 6-Wochen-Tief von 38.202 $.

Die Rentenmärkte bekamen zumindest etwas Erleichterung. Die Benchmark-10-Jahres-Rendite lag wieder bei 2,8217 %, während Deutschlands 10-Jahres-Rendite, die Benchmark für Europa, bis auf 0,87 % einbrach. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Frankreichs ging ebenfalls um etwa 9 Basispunkte auf 1,34 % zurück.

Die Geldmärkte preisen nun eine Erhöhung der US-Zinssätze um 1 Prozentpunkt bei den nächsten beiden Sitzungen der Federal Reserve und um mindestens 2,5 Punkte für das gesamte Jahr ein, was eine der größten jährlichen Erhöhungen aller Zeiten wäre.

Diese Woche wird auch die Veröffentlichung von US-Wachstumsdaten, europäischen Inflationszahlen und einer politischen Sitzung der Bank of Japan stattfinden, die auf Anzeichen einer Reaktion auf einen starken Rückgang des Yen, der in etwa zwei Monaten 10 % verloren hat, beobachtet werden wird .

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Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook in Singapur; Bearbeitung von John Stonestreet und Bernadette Baum

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